Thailand ialah pangkalan pengeluaran automobil yang penting di dunia, yang dicerminkan dalam fakta bahawa pengeluaran automobil tahunan Thailand adalah setinggi 1.9 juta unit, tertinggi di ASEAN; lebih penting lagi, jumlah volum eksport industri alat ganti kereta Thailand akan mencapai 1.31 trilion baht pada 2022, peningkatan sebanyak 8.2%, kira-kira 12.3% daripada KDNK; volum eksport alat ganti dan komponen adalah yang tertinggi di ASEAN, menduduki tempat ke-14 di dunia, dan volum eksport tayar kereta menduduki tempat kedua di dunia. Boleh dikatakan industri pembuatan alat ganti kereta telah mempromosikan Thailand menjadi pangkalan pengeluaran industri automobil moden. Dalam artikel ini, Institut Penyelidikan DiDi akan memperkenalkan kepada anda status pembangunan dan trend masa depan industri alat ganti kereta Thailand, serta kesan proses elektrifikasi.
keadaan asas
Sejak 1963, kerajaan Thailand terus menggalakkan pembangunan industri alat ganti kereta. Pada mulanya, jabatan kerajaan Thailand menumpukan pada memperkenalkan langkah untuk menyokong pelaburan dalam pengeluaran dan penggunaan alat ganti kereta domestik, terutamanya kenaikan tarif import bagi kenderaan lengkap (CompleteBuilt-Up: CBU) dan set lengkap alat ganti (CompleteKnock-Down: CKD ). Selepas itu, Lembaga Pelaburan (BOI) mengeluarkan langkah seperti pengecualian cukai pendapatan korporat dan pengecualian duti import jentera untuk menarik pelabur asing menubuhkan pangkalan pengeluaran di Thailand.
Di samping itu, kerajaan Thailand juga telah menentukan bahagian penggunaan alat ganti kereta keluaran tempatan dalam pembuatan kereta (keperluan kandungan tempatan: LCR). Pada masa ini, keperluan ini telah dibatalkan, tetapi pengeluaran kereta penumpang Thai menggunakan alat ganti keluaran tempatan. Perkadaran jumlah nilai alat ganti kereta masih setinggi 60-80%; kereta mesra alam dan trak pikap menyumbang 90%, dan motosikal hampir kesemuanya menggunakan alat ganti keluaran tempatan. Perjanjian perdagangan bebas semasa antara Thailand dan negara lain seperti Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Perjanjian Perkongsian Ekonomi Thailand-Jepun (JTEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas Thailand-Australia (TAFTA), dan lain-lain telah menghasilkan tarif yang lebih tinggi kadar dan penurunan dalam import CBU dan CKD.
Pelabur Thailand dan asing terus melabur dalam industri alat ganti dan komponen Thailand. Syarikat tempatan yang penting dan usaha sama di Thailand termasuk Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., dll. Alat ganti kereta yang terkenal di dunia pembekal yang telah menubuhkan pangkalan pengeluaran di Thailand termasuk Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen dan Aisin Seiki. Antara produk penting ialah:
1) Set bahagian diperbuat daripada getah:
Bergantung kepada bekalan bahan mentah getah asli di Thailand, seperti hos, tali pinggang, gelang gentian kaca, tayar kereta dan produk lain yang memerlukan teknologi pengeluaran peringkat tinggi;
2) Powertrain dan bahagian enjin:
Antaranya, rantaian bekalan adalah kompleks dan nilainya melebihi 1/3 daripada kos pengeluaran kereta enjin pembakaran dalaman (ICE). Ia juga merupakan kumpulan yang kerajaan Thailand mempromosikan pengeluaran paip, sistem bekalan bahan api, tangki bahan api, sistem pencucuhan, gear, dan lain-lain dalam keseluruhan rantaian bekalan seperti radiator dan ekzos. ;
3) Kenderaan elektrik:
Kerajaan Thailand mempromosikan pelaburan kenderaan elektrik dalam satu pakej, jadi pembuat kereta secara beransur-ansur memohon pelaburan untuk mempromosikan pengeluaran kenderaan elektrik dan alat ganti di Thailand. Terutamanya bateri, yang menyumbang sehingga 30% daripada kos kenderaan elektrik.
Struktur produk dan eksport
Industri pembuatan alat ganti kereta Thailand kebanyakannya bergantung pada pasaran domestiknya, dengan jualan mencakupi 60-70%. Ia dibahagikan kepada pemasangan kenderaan (pengilang peralatan asal OEM) dan penggantian alat ganti kereta (pengilang peralatan gantian REM).
OEM: mencakupi 30-40% daripada jumlah nilai keluaran pasaran alat ganti Thailand
Berkembang dengan pertumbuhan pengeluaran kereta, lebih daripada 80% daripadanya dikeluarkan di dalam negara di Thailand, dan selebihnya memerlukan syarikat induk atau pembekal syarikat induk luar negara untuk menyediakan produk teknologi canggih, seperti elektronik untuk sistem kawalan kereta yang diimport dari Jepun. komponen (cip mikropengawal: MCU), bahagian enjin pembakaran dalaman dan bahagian kenderaan elektrik yang diimport dari China.
REM: menyumbang 60-70% daripada jumlah nilai pasaran alat ganti domestik Thailand
Pasaran REM berkembang sejajar dengan bilangan kumulatif kenderaan berdaftar, berdasarkan umur dan permintaan untuk alat ganti (alat ganti). REM mempunyai pelbagai saluran pengedaran, termasuk pusat perkhidmatan pembaikan pengedar/pengedar kenderaan, kedai runcit borong alat ganti kereta dan kedai pembaikan am. Dari segi nilai bahagian yang diimport, REM menyumbang 10-20% daripada jumlah nilai bahagian yang diimport, yang kebanyakannya adalah dari Jepun (43% daripada jumlah import bahagian REM) serta China (17%) dan Amerika Syarikat (8%) diimport.
Eksport alat ganti menyumbang 30-40% daripada jumlah hasil industri pembuatan alat ganti, yang mana bahagian OEM menyumbang 80-85% daripada jumlah eksport dan bahagian REM menyumbang 15-20%. Komponen utama yang dieksport dari Thailand ialah enjin, abah-abah wayar, badan, cermin pandang belakang, unit gear, tayar dan bahagian getah.
Thailand dianggap sebagai negara yang berdaya saing tinggi dalam dunia alat ganti kereta. Ia menggunakan rantaian bekalan untuk mencapai skala ekonomi, dan kualiti bahagian yang dihasilkannya diiktiraf oleh pembuat kereta. Selain itu, Thailand juga mempunyai kelebihan lokasi untuk pengeluaran alat ganti. , menjadikannya pangkalan pengeluaran bahagian penting di dunia. Pada tahun 2021, Thailand mempunyai nilai eksport bahagian tertinggi (semua jenis) di ASEAN dan menduduki tempat ke-14 di peringkat global. Bahagian eksport utama ialah tayar kereta (kedua di dunia) dan alat ganti motosikal lain (tidak termasuk enjin dan tayar kenderaan) (kedudukan ke-3), enjin (kedudukan ke-13) dan alat ganti kenderaan lain (tidak termasuk enjin dan tayar) (kedudukan ke-15). Kebanyakan alat ganti kereta Thailand dieksport ke pangkalan pengeluaran auto ASEAN, iaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina, menyumbang 22% daripada jumlah eksport alat ganti kereta, diikuti oleh Amerika Syarikat (mengadakan 22%) dan Jepun (mengadakan 9 %) .
Struktur perindustrian
Pada masa ini, menurut data dari Institut Penyelidikan Automotif Thailand, bilangan pengeluar dalam industri alat ganti kereta Thailand melebihi 2,200, yang secara khusus dibahagikan kepada:
1) Pengeluar alat ganti kereta peringkat 1
Ia menetapkan piawaian kualiti tinggi berdasarkan pengeluar kereta dan beroperasi di beberapa taman kilang pemasangan kereta (pasaran OEM) dan pasaran gantian (pasaran REM), dengan sejumlah 720, di mana perusahaan pelaburan asing menyumbang 47% dan syarikat usaha sama menyumbang. untuk 30%. Thailand Syarikat tempatan menyumbang 23%. Dari segi produk, syarikat alat ganti kereta menyumbang 54%, syarikat alat ganti motosikal menyumbang 28%, dan 18% mengeluarkan kedua-dua alat ganti kereta dan motosikal.
2) Pengeluar alat ganti kereta Peringkat 2 dan Peringkat 3
Negara besarnya ialah perusahaan kecil dan sederhana Thailand, yang tahap pengeluarannya lebih rendah daripada pengeluar peringkat pertama, mengakibatkan kelemahan apabila memasuki pasaran OEM. Oleh itu, mereka hanya pembekal bahan mentah, menyediakan alat ganti dan komponen untuk pengilang atau pengilang peringkat pertama dalam pasaran REM. Pada masa ini terdapat 1,500 pengeluar alat ganti peringkat kedua dan ketiga di pasaran Thailand. Mereka terutamanya menghasilkan bahagian tulen dan alat ganti. Antaranya, alat ganti selalunya lebih rendah kualitinya berbanding alat ganti tulen kerana ia tidak dikawal oleh piawaian pengeluar kereta dan disasarkan terutamanya kepada pasaran kelas rendah.
Status pembangunan
Pengeluaran alat ganti Thailand akan terus berkembang pada 2022 tetapi pada kadar yang lebih perlahan. Indeks pengeluaran industri alat ganti kereta Thailand akan berkembang sebanyak 3.5% pada tahun 2022, penurunan ketara daripada kadar pertumbuhan 25.3% pada tahun 2021. Walaupun pasaran alat ganti akan terus berkembang dengan pertumbuhan tinggi pengeluaran kereta, berdasarkan kekurangan cip global , keseluruhan rantaian bekalan pengeluaran automobil akan terganggu secara berkala, termasuk kerepek Thai dan beberapa bahagian penting yang masih bergantung kepada import. Perang Rusia-Ukraine telah memburukkan lagi masalah, kerana kedua-dua negara adalah sumber utama neon dan paladium, bahan mentah untuk pengeluaran cip.
Pada tahun 2022, pengeluaran kereta dan alat ganti kereta masih akan menghadapi gangguan rantaian bekalan dari semasa ke semasa. Pada 2022, Amerika Syarikat telah menggubal "Chip and Science Act" dan memperuntukkan AS$5.2 juta untuk menyokong pembuatan Amerika dan menghalang pengeluar cip China daripada mendapatkan mesin dan peralatan daripada syarikat terkemuka Amerika. Pada 12 Ogos 2022, ia mengumumkan pelaksanaan "Akta Cip dan Sains" terhadap pengeluar cip China. Kawalan eksport pelbagai hala menghalang China dan lebih 150 negara lain daripada mengakses perisian automasi reka bentuk elektronik (EDA) termaju AS, yang menghalang pembangunan cip berteknologi tinggi di China.
Memandangkan permintaan untuk cip dalam beberapa produk elektronik seperti komputer peribadi (PC) dan telefon mudah alih terus menurun pada 2022, Gartner melaporkan bahawa jualan PC dan telefon mudah alih global akan berkurangan sebanyak 16.0 % dan 11.0% pada 2022. Pada masa yang sama, apabila kos tenaga dan bahan mentah yang meningkat membawa kepada pengurangan kuasa beli, bermula pada suku ketiga 2022, pengeluar Thailand akan mempunyai akses yang lebih mudah kepada beberapa cip automotif untuk menyokong pengeluaran kenderaan dan bahagian.
Pasaran domestik Thailand terus berkembang
Permintaan untuk bahagian OEM tidak meningkat banyak dalam 2022. Selepas pengeluaran kereta meningkat sebanyak 3.0% tahun ke tahun dan pengeluaran motosikal menguncup sebanyak 7.1% tahun ke tahun, pengeluaran kereta dan motosikal meningkat sebanyak 20.5% dan 39.5% tahun ke tahun pada separuh kedua tahun, mencapai pertumbuhan dipercepatkan. Memandangkan ekonomi global terbantut pada separuh kedua tahun itu, permintaan untuk cip dalam beberapa produk elektronik seperti komputer peribadi dan telefon bimbit mula perlahan, manakala permintaan untuk alat ganti REM terus berkembang dengan baik. Oleh kerana sesetengah pengguna menangguhkan pembelian kereta baharu dan beralih kepada pembaikan/penyelenggaraan kenderaan lama, pengeluaran kereta dan motosikal akan meningkat masing-masing sebanyak 11.7% dan 13.2% pada tahun 2022, dan permintaan keseluruhan untuk alat ganti kereta terus berkembang.
Pasaran eksport mengecut sedikit
Eksport alat ganti kereta Thailand menguncup sebanyak 0.3% kepada AS$22 bilion pada tahun 2022 (meningkat 24.3% pada tahun 2021) kerana inflasi yang mempercepatkan menyekat permintaan untuk barangan tahan lama termasuk kereta dan alat ganti, membawa kepada penurunan kuasa beli global. Butiran produk khusus adalah seperti berikut:
(1) Enjin:
Eksport akan meningkat sebanyak {{0}}.01% pada tahun 2022, mencecah AS$4.2 bilion (pertumbuhan 15.6% pada tahun 2021), termasuk Hong Kong (+5,140.9%), China ({{11 }}.0%), Amerika Syarikat (+31.3%), Malaysia (+34.7%), Filipina, dsb. (+32.8%) dan Argentina (+11.4%) berkembang dengan baik di pasaran utama, terutamanya mengeksport kepada pengeluar kereta Jepun seperti Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki dan Nissan.
(2) Tayar kenderaan:
Eksport dijangka berkembang sebanyak 4.8% kepada AS$6.9 bilion dalam 2022 (meningkat daripada 20.4% pada 2021), sejajar dengan pertumbuhan dalam pasaran utama seperti Amerika Syarikat. Walaupun duti anti-lambakan AS, eksport meningkat 2.3% kepada $3.2 bilion. Sejak 27 Mei 2021, Amerika Syarikat telah mengenakan cukai ke atas tayar kereta penumpang dan tayar trak ringan dari Thailand, tetapi kadar cukai Thailand (dari 14.62% kepada 21.09%) masih lebih rendah daripada pesaing yang turut mengenakan duti anti lambakan, seperti Korea Selatan (daripada 14.72% kepada 21.09%-27.05%), Taiwan (daripada 20.04% kepada 101.84%), dsb. Selain itu, bilangan terkumpul kenderaan berdaftar di Amerika Syarikat terus meningkat dan beberapa pengguna secara aktif menangguhkan pembelian kereta baru, meningkatkan permintaan untuk tayar gantian (REM). S&P Global Mobility menganggarkan bahawa purata hayat kenderaan di jalan raya AS akan meningkat kepada rekod 12% menjelang 2021, yang akan memanfaatkan pertumbuhan eksport tayar automotif Thailand ke pasaran AS. Pada masa yang sama, ASEAN, pasaran eksport kedua terbesar, terus berkembang sebanyak 18.0%, dengan eksport mencecah AS$876.7 juta; EU meningkat sebanyak 23.2%, mencecah AS$748.6 juta.
(3) Bahagian lain:
Eksport dalam 2022 akan jatuh sebanyak 3.4% kepada AS$11 bilion. Ini disebabkan terutamanya oleh kelembapan ekonomi dalam rakan perdagangan seperti Kesatuan Eropah, Jepun dan Amerika Syarikat, yang menyebabkan bahagian kereta lain menyusut sebanyak 3.3%, dengan eksport sebanyak AS$9.8 bilion. Alat ganti motosikal lain menyusut sebanyak 4.4%, dengan eksport mencecah AS$930.1 juta. Terutamanya disebabkan oleh tekanan daripada Jepun, pasaran eksport ketiga terbesar (menyumbangkan 10.8% daripada eksport alat ganti motosikal), ia meningkat sebanyak 81.3% berbanding tahun sebelumnya dan menyusut sebanyak 33.4% pada 2022, manakala pasaran eksport utama lain seperti ASEAN dan Amerika Syarikat (jumlah bahagian ialah 51.0%) terus berkembang masing-masing sebanyak 4.4% dan 1.8%.
trend masa hadapan
Menurut Krungsri Research, nilai keluaran industri alat ganti kereta Thailand dijangka berkembang pada kadar tahunan purata 3.5%-4.5% dari 2023 hingga 2025. Khususnya, arah aliran kekurangan cip akan kekal stabil pada 2023; dari 2024 hingga 2025, apabila Amerika Syarikat, Jerman, Jepun dan negara lain menyediakan dana untuk menyokong pengeluaran cip domestik, bekalan cip dijangka meningkat masing-masing sebanyak AS$52 bilion dan €10 bilion. dan AS$6.8 bilion, dan pelaburan dipercepatkan TSMC dalam kapasiti pengeluaran dijangka meningkat sebanyak AS$12 bilion (Sumber: Reuters). Ini akan menyokong permintaan untuk alat ganti OEM, manakala alat ganti REM juga dijangka terus berkembang apabila pendaftaran kenderaan meningkat.
Permintaan domestik di Thailand berkembang dengan stabil
Permintaan untuk alat ganti kereta di pasaran domestik Thailand dijangka terus meningkat dari 2023 hingga 2025. Krungsri Research meramalkan bahawa semasa 2023-2025, kadar pertumbuhan tahunan purata pengeluaran kereta dan motosikal ialah 3.{{4} }.5% dan 2-3% masing-masing. Menjelang 2025, pengeluaran kereta Thailand mungkin kembali ke tahap sebelum wabak mahkota baharu tercetus, yang akan Meningkatkan permintaan untuk alat ganti OEM. Sebab utama adalah seperti berikut:
1) Ekonomi beransur-ansur pulih selepas kebimbangan COVID{1}} reda;
2) Harga minyak secara beransur-ansur menurun selepas ketegangan dalam perang Rusia-Ukraine mula reda;
3) Pembinaan rangkaian awam asas dan rangkaian infrastruktur kerajaan mungkin mempercepatkan pembangunan permintaan kenderaan komersial untuk menyokong rancangan pelaburan Koridor Ekonomi Timur (EEC) fasa kedua (2023-2027).
4) Pertumbuhan perniagaan runcit dalam talian memacu perkembangan logistik, jadi permintaan untuk REM dijangka terus berkembang. Bilangan terkumpul kereta dan motosikal yang berumur lebih daripada 5 tahun meningkat pada kadar tahunan purata masing-masing 5%-6% dan 9%-10%, jadi permintaan untuk penggantian alat ganti semakin meningkat.
